韩国电子商务平台TMON成功筹集2.78亿美元的IPO前融资

左钦念/ 2023-09-16
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随着韩国电商巨头Coupang推进在美国纽交所的上市步伐,其他韩国电子商务企业的上市准备也备受关注。

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韩国电子商务公司TMON 19日宣布,由韩国私人股本基金(PEF)经理PS Alliance牵头的“ PSA联盟”获得了国内机构和外资2550亿韩元的投资。现有的最大股东Coleberg Kravis Roberts(KKR)和Anchor Equity Partners也出资500亿韩元。

 

此次投资总计3050亿韩元(合2.7755亿美元),均为可转换为股票的TMON 债券。此次投资者所购买的可交换债券(EB),可于三年到期时变现,或在TMON上市后转换为普通股。投资者也有权要求股票上市。

 

TMON成立于2010年,曾与Coupang和We Make Price 一起被称为“社交商务三剑客”。该公司近年来遭受了亏损,截至2019年,资本亏损额高达5506亿韩元。

 

但作为韩国最大的团购网站,TMON自然也有其独到之处。其最大竞争力是以秒为单位、以分钟为单位推出特价商品的“Time Commus”。

 

在疫情肆虐的2020年,TMON也取得了不错的成绩。去年一年TMON的新用户比前年增加了47.8%,10多岁年龄段的用户增加了近3倍。

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2020年第三季度为基准,TMON的高级会员“Super Seve”会员数量与去年同期相比增加了5倍,销售额增长了5.5倍。据统计,他们的购买金额也增加了3倍以上。

 

去年TMON便开展了上市筹划,但其脆弱的财务状况加上资本蚕食,因此在IPO前进行最后一次融资,以增强其资本基础,改善财务报表,最终实现上市。

 

TMON方面也表示:“通过此次招商引资,不仅可以消除资本蚕食,推进IPO,还获得了增长所需的资金。”

 

由于TMON 这次成功吸引了投资,TMON的一位管理层也表示:“我们的目标是在今年第四季度上市,为了改善业绩,我们正在准备新的服务,以增强平台的功能和性能。”

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