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艾瑞:各类场景需求剧增,医疗SaaS迈入成长期

2022-04-28
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作者:白格格
来源: 艾瑞网

导语:随着云计算技术及安全性的不断成熟,SaaS应用在中国蓬勃发展,向各行各业加速拥抱。彼时,中国新医改取得不菲的成绩,相关改革主题被逐步落实。

导语:随着云计算技术及安全性的不断成熟,SaaS应用在中国蓬勃发展,向各行各业加速拥抱。彼时,中国新医改取得不菲的成绩,相关改革主题被逐步落实。SaaS以其轻便、灵活、便于管理的特点,被认为是符合当下发展趋势的,可满足医疗行业变革需求的应用模式。医疗行业与SaaS行业发展路径在当下汇聚,医疗SaaS作为一种“陪伴式”的商业模式迅速成长。

一、发展背景:政策引导医疗SaaS行业高速发展

1、云服务产业政策持续推进,医疗SaaS发展进入“高速赛道”

云服务相关政策类型逐渐由早年供给端产业培育演变为需求端应用推进型。医疗领域的相关政策略微滞后,目前以产业培育型政策为主,其主要是出于对院内核心数据上云的审慎考虑。非院内场景的SaaS应用与云服务政策的安全性和接受度持续增强,云服务整体快速发展带动医疗SaaS行业发展进入“高速赛道”。

2020年,我国数字健康市场迎来快速增长,总体规模约达3246亿元。与之对应,大健康市场数字迁移率达4.6%,预计该数值将于2025年达11.8%。一方面,供给端和需求端对数字化应用更多的落地推动医疗SaaS行业的应用发展。另一方面,行业的数字化趋势也对数据的标准化、融合度产生需求,医疗SaaS的特点正好契合发展潮流。

2、医疗和产业改革影响医疗SaaS行业,需求指向明确

中国新医改持续推进十余年取得不菲的成绩。站在当下,新医改处在“深水区”,“三医联动”、“医疗公平”、“统筹推进”等系列改革主题被逐步落实。本轮医疗改革具有持之以恒、掷地有声的特点,各个环节随时处于调整过程中,从而影响医疗行业发展格局。医疗SaaS作为一种灵活、快速的产品,以极小的试错成本、快速迭代的产品优势,同时作为“陪伴型”的商业模式,将在变革的医疗发展格局中迎来更广泛的应用。

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近年,国家对于民生行业,如住房、教育与医疗高度重视,本轮政策推行力度及影响不容小觑。目前来看,“4+7”带量采购、一致性评价、DRGs医保控费等政策持续出台,影响传递至医药行业。一方面,仿制药利润所受影响最为明显,本轮改革下医药企业具有更强药械研发的动机;另一方面,利润率降低倒逼药企销售模式的优化与改革。艾瑞认为,转型压力之下,医药行业将聚焦于销售模式优化与研发效率提升上,而这两个环节有源源不断的数据流入与大量的数据沉淀,对业务数据打通、智能决策上具有强烈需求,医疗SaaS厂商以销售、研发两个环节进行产品开发。

二、市场情况:健康市场的三大动向,医疗SaaS市场高速增长

从市场需求看,我国医疗健康市场发展动向,可以集中关注以下三点:首先,我国医疗资源分配呈现出“头部集中”的发展现状,医疗资源下沉是我国本阶段医疗发展的重要动向,医疗SaaS是促进基层医疗机构与头部医疗资源链接的有效工具;其次,院外医疗市场的市场化程度明显,且各端都面临竞争加大下的利润率下行,而这又增加了该类机构进行数字化内控、精细化管理的需求,而医疗SaaS的数据联动属性恰能满足该类需求。此外,大健康产业融合也是我国医疗行业的重要发展动向,即产业各端需要实现标化互通,医疗SaaS其具有易接入、可标化的特点,可以满足该类需求。

2020年中国医疗SaaS整体市场规模达37亿元人民币,医疗SaaS行业是SaaS与医疗交融而成的新兴行业,在SaaS行业发展的土壤上,从萌芽期快速迈入成长期。具体而言,其高增速的主要驱动因素来源于:1)医疗SaaS产品深度打磨与场景深耕,适合SaaS渗透的场景增加;2)传统信息化系统的SaaS化转型;3)医疗SaaS对价格敏感型、小预算市场的迅速覆盖。艾瑞预测,医疗SaaS行业将在未来五年内持续保持30%以上的增长速度。

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三、医院端:产品线不断扩张,场景需求差异较大

传统医院软件一般按产品推出时间可以大致分为两种,分别为以HIS、LIS等为代表的传统产品和以互联网医院、互联网医疗等为代表的新兴产品。医院端SaaS产品则多为传统医院软件产品做SaaS化的处理。其产品可由非业务-业务进行划分:1)非业务产品以医院云桌面为主,即将传统医院软件中HIS、OA等非业务软件的云化集成;2)业务产品以云影像、云检验、云病历为主。此外,云CDSS、云PASS等一系列业务产品不断被推出,此类产品目前处于低覆盖、低单价的市场现状。从技术的角度来讲,当今传统医院软件通过云化的方式提供服务已不成问题,制约医院端SaaS市场发展的是各级医院组织惯性强及产品更换动力不足。对于高级别医院来讲,其支付能力较强,倾向于购买高度定制化的、本地部署的传统信息化产品,暂时并没有强烈购买使用医院端SaaS的需求。目前,高级别医院应用的医院端SaaS主要用于架设外部业务与新兴业务。然而,随着分级诊疗政策的提出与落实,低级别医院承载的诊疗任务将进一步加强,为了提高医疗效率,医院信息化系统亟需被优化。随着更多的医院信息化产品完成云化部署,市场接受度不断提高,医院端SaaS将迎来更大的发展空间。

四、发展趋势:AI+医疗SaaS

医疗SaaS不仅是一种产品,更是一种与客户主体共创的商业模式,但是仅有基础模块的医疗SaaS产品的客单价与市场成长空间有限,AI技术的应用可给医疗SaaS带来更广阔的成长空间和产品附加价值。与此同时,“AI+医疗SaaS”是下一个发展阶段的增长点,也是行业竞争的赛点。目前,已有AI+CDSS(SaaS)、AI+EMR(SaaS)等一系列产品落地。然而人工智能与医疗行业的探索具有一定壁垒,其主要包括:数据壁垒与应用市场壁垒。医疗SaaS行业发展过程中有大量数据沉淀。对医疗场景中,AI训练所需数据的短缺现象可以进行有效支撑。AI与医疗SaaS发展相辅相成,在未来二者结合更加紧密。

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五、案例解析:平安智慧城市医疗SaaS服务

平安智慧城市以“卫健监管智能化、健康服务专业化、医生赋能全面化”为理念,致力于为卫生健康领域提供领先的智慧医疗一体化解决方案。平安智慧城市将自身生态优势、社会资源、技术优势融于医疗SaaS产品,并将其医疗SaaS产品布局划分为三个不同的场景,分别是智慧公卫、智慧医生、智慧服务,面向4万多家医疗机构、100万+名医生、200多万名患者提供医疗SaaS服务。

在智慧公卫场景下,智慧公卫应急平台为基层医疗机构进行便捷的信息化建设,针对疫情防控的监测预警、预测调度和防控救治一体化的平台,提升政府对传染病的监测预警能力、趋势研判能力以及防控的高效协同能力;智慧慢病管理平台实时监测、定期随访慢性病人,控制并发症发生风险;社会办医平台为卫健委提供诊所监管,为诊所提供医疗服务信息化平台的一体化解决方案。在智慧医疗场景下,专科医联体平台通过上级医院和联盟医院临床教学、科研协作,切实提高基层医疗机构临床水平。在智慧服务场景下,互联网医疗服务监管运营平台,为城市搭建一套互联网医院平台,降低实体医院互联网医院的搭建成本和维护成本。

截至目前,珠海市互联网医院打造市级互联网医院平台,实现线上全流程闭环服务,并建立了统一的处方流转平台,实现在线处方流转和药品配送。全市15家二级及以上医院;智慧慢病管理平台,目前已在甘肃全面上线,针对全省一年社区体检人群开展筛查,发现100多万慢性病高危人群及其关键风险因素画像,其中高血压60多万例,糖尿病新发现30多万例,并提供精准预防建议;同时与中华医学会糖尿病学分会合作糖尿病慢病管理项目,实现人工智能全流程赋能,项目已落地22个省、4个直辖市和4个自治区的300多家医院,入组患者空腹血糖达标率达到71%。

平安智慧城市秉持医疗SaaS产品关注客户主体的当下细致化需求的观念,同时在医疗SaaS智能化方面进行持续布局探索。在未来的计划中,平安智慧城市医疗SaaS布局将延续其“专业化”、“智能化”的一贯思路。一方面,与客户主体保持紧密联系与需求洞察,以提高医疗SaaS产品使用体验;另一方面,大力发展“AI+医疗SaaS”产品线,依托AI创造出产品的差异化优势,突破医疗SaaS的传统发展壁垒,助力我国医疗卫生事业持续健全发展。

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