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想要抓住“快消品”提销列车?亚马逊Prime Day大促不容错过!

2022-04-29
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作者:卖家之家
来源: 卖家之家


近日,服务于市场研究领域的数据和科技公司Numerator,发布了一份有关Prime Day大促对亚马逊和其他零售商的CPG(快速消费品)市场份额影响的新报告。


据悉,这份报告均来自Numerator TruView的全渠道份额数据,反映了美国快速消费品的市场份额,涉及的行业包括食品杂货、家用产品、健康美容、宠物用品和婴儿用品。调查时间为2018年4月1日至2021年3月31日,报告含有年度和月度视图,以及2018、2019和2020年Prime Day的日均突破数据等。


报告显示,在过去的三年中,亚马逊在Prime Day期间的快速消费品市场份额比Prime Day前一个月相比平均增长了5倍。


Numerator的首席执行官Eric Belcher表示:“亚马逊Prime Day是了解快速消费品销售潜力的窗口。去年Prime Day期间,亚马逊的快速消费品销售额占比近15%,婴儿和健康美容等特定产品的份额也超过50%。”


下面让我们一起来看看Numerator这份报告的主要发现,其中包括:


01

亚马逊Prime Day

对CPG市场份额的影响

在过去三年中,亚马逊在Prime Day的CPG日均份额比Prime Day前一个月增长了5倍。


每年Prime Day,亚马逊的CPG日均份额逐年增长,在2020年的Prime Day期间更是高达14.8%。


亚马逊发现,在Prime Day期间,各个年龄段消费者的CPG份额都在增加。从往期记录看,千禧一代一直是Prime Day期间最活跃的消费群体,与其他几代人相比,其份额增幅最大。


在2020年Prime Day,亚马逊的千禧一代份额首次超过Z一代,到2021年也一直保持这一领先地位。


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02

亚马逊Prime Day

对其他零售商CPG市场份额的影响

在亚马逊Prime Day当天,亚马逊主要从那些规模较小的零售商那抢占市场份额,这些零售商在2020年Prime Day当天的CPG市场份额与前一个月相比总体下降了8.9个百分点。


亚马逊Prime Day期间,主要零售实体店的销售份额也有所下降。2020年Prime Day期间,沃尔玛的店内销量比前一个月下降了1个百分点,Costco下降了0.8个百分点,Target下降了0.4个百分点,Kroger下降了0.4个百分点。


不过,随着消费者在网上购物并通过亚马逊比较商品价格,许多主要零售商的在线平台在Prime Day期间的CPG市场份额略有上升。2020年亚马逊Prime Day期间,Target在线平台的CPG市场份额比前一个月增加了0.2个百分点,而沃尔玛和Costco等在线平台的CPG市场份额也都增加了0.1个百分点。


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03

亚马逊CPG细分市场份额来源

Prime Day期间亚马逊CPG细分市场份额的增长还取决于不同行业的零售商。对比2020年亚马逊Prime Day(10月)前后的月份,数据表明:


婴儿用品领域:亚马逊从沃尔玛实体店(-1.2百分点)、Target实体店(-1.2百分点)和Target.com(-1.2百分点)那里抢占了市场份额。


健康与美容领域:亚马逊从Costco(-1.5百分点)那里夺得了最大市场份额。


家用产品领域:市场份额也从Costco那转移到了亚马逊,导致Costco的市场份额下降了1.3个百分点。


宠物用品领域:亚马逊从沃尔玛实体店(-0.8百分点)和Target实体店(-0.4分)那抢占了份额,不过,主要零售商的在线横幅广告没有受到影响。


04

亚马逊在CPG不同品类的市场份额

亚马逊在“Baby”(婴儿用品)的市场份额超过五分之一,为21.4%。


亚马逊在“Health&Beauty”(个护美容)的市场份额为17.9%,与三年前的11.9%相比发生了显著变化。


过去三年中,亚马逊在“Pet”(宠物)的市场份额增长了3个百分点,从2018年的10.6%增长到2021年的13.6%。


亚马逊在“Household Products”(家用产品)的市场份额增加了3.2个百分点,从2018年的5.5%增长到2021年的8.7%。


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05

不同年龄段的亚马逊CPG市场份额

在过去三年中,亚马逊的CPG市场份额在所有年龄段中都有所增长,除了Z一代,其份额从2018年的4.9%下降到2021年的4.3%(下降0.6个百分点)。


其中,婴儿潮一代的CPG市场份额增长幅度最大,增长了1.5个百分点,达到3.2%,其次是X一代(增长1.4个百分点,占3.8%)和千禧一代(增长1个百分点,占4.8%),最近,这两个年龄段在亚马逊的快速消费品市场份额超过了Z一代。


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众所周知,快速消费品由于具有高频、重复的消费特征,在居民消费中占有很大的比重,与家用电器、家具、汽车等“耐用消费品”相比利润一直非常可观。


06

2020年全球CPG市场增速明显

近期,市场分析咨询公司Kantar也发布了一份有关CPG市场的报告《制胜全渠道》。报告显示,2020年全球快速消费品市场增长10%,增速是2019年的四倍!


在《制胜全渠道》报告中还包括以下这些主要数据:


▪ 受居家隔离措施的影响,在家饮食次数的增多,食品类销量增长11.4%。


▪ 家庭护理产品销量增长9.8%,其中消杀清洁产品为主要驱动。


▪ 因居家隔离措施的影响,在2019年快速增长的健康与美妆类产品销量同比下降0.1%。不过,如洗手液和沐浴露等清洁相关的品类的销量从6%增长至16%。


▪ 越来越多的家庭开始在线上购买快速消费品,电商销售额增长了45.5%。目前,电商渠道占整体快速消费品销售额的6.5%。


▪ 美国是快速消费品增长最快的市场(14%),其次是西欧(11.2%)、拉美(10.1%)、东欧(6.6%)和亚洲(3.1%)。


▪ 尽管2020年整体快速消费品在室内消费的销额增长达到了10%,但食品和饮料(不包括酒精)在室内和户外的销售总额却下降了2-5%。


报告还显示,2020年,全球至少在线购买了一次快速消费品的家庭增长5%,相当于增加了6700万消费者。2019年,电商渠道增长18.9%,市场份额为4.9%。到2020年,电商渠道的销售额增长了45.5%,市场份额增至6.5%。其中,亚洲市场增长最快。


中国大陆和韩国的电商渠道市场份额达到了25%,分别增加了6.4和3.3个百分点。英国是发达国家在快速消费品行业中电商渠道占比最高的市场,为11.4%。而其他发达市场,电商的占比均为个位数,其中在美国仅占4.1%,这也恰好说明快消品在西方国家的电商市场仍有巨大的增长空间。


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Kantar全球零售和购物总监StéphaneRoger表示:“2020年是快速消费品市场转型的一年。疫情前,我们预测2020年的快速消费品的增长将维持在2.5%左右。从第一季度的物资储备,到接下来一整年的从户外消费到室内消费的持续性转变,再加上面对面社交互动受限,疫情带来的影响波及了各个地区、国家、渠道和品类。这也愈加凸显了适应不确定性,以及寻找新增长点的重要性。快速消费品虽然从疫情中受益,但这样的增长不一定能持续,这也表明我们需要了解不断变化的消费者趋势和行为并不断适应。”


卖家之家在此提醒,正如StéphaneRoger说的那样, 虽然2021年快速消费品市场依然大有可为,但卖家要想获得持续增长的销量,在选品上还是要下点苦功夫。


正值亚马逊Prime Day大促备战期,开展快速消费品销售业务的卖家们,建议在选品时最好多参考当地最新消费者趋势及平台销售数据,并做好listing优化、广告营销等备战工作,以便在2021年实现大爆单!


(卖家之家/编辑:Nina)

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