Costco与山姆正式“开战”,谁将占据中国市场?

2022-04-28
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作者:卖家之家
来源: 卖家之家

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昨天上午,Costco上海闵行店正式开业,数万人蜂拥到现场,将周边道路变成了露天停车场,闵行区联友路已经变成红色,周边交通一度瘫痪,警方甚至接管了交通,劝说大家“理性消费”。结帐人群排起两小时的长队,到下午Costco通过官方平台宣布暂停营业,此时还不断有顾客在门口要求进入。


Costco开业第一天,竟如此火爆,原因无他:是被上海消费者买爆了。1448元的茅台、919元的五粮液、79.9元一公斤的德式猪肘、37.9元一只的现烤鸡、25.9元30枚的草鸡蛋……简直买到就是赚到。


Costco是美国最大的连锁会员制仓储量贩店,低价一直是Costco的吸睛点,部分展示商品甚至低于市场价30%-60%,如果价格无法做到低于对手,那宁可不卖。


一位分析师说到,Costco之所以受到如此热情的欢迎,因为它能够满足目前中国人对商品的需求,Costco是一个成熟的品牌,它正在进入一个发达的零售市场,中国为他们提供了一个很好的机会,现在中国的消费者拥有足够成熟的财务基础。


上海作为Costco进入中国市场的第一步,在未来的日子里,Costco势必加速扩张它的市场,华东是个切口。


而Costco的对手——沃尔玛旗下山姆会员商店,自1996年以来一直在中国经营其批发店,约在2个月前,在Costco上海店大约15公里外,山姆会员商店开出了上海第二店,这距离其首次进驻上海已有9年之久。


可同为商超会员制的“boss级”玩家,Costco与山姆在中国已经悄然打响了“战争”。


选址对比


在选址上,Costco上海店延续一贯的特色:


【1】非商业核心地段


远离市区,也非闵行商业的核心地段,距离最近的繁华地是三公里外的虹桥枢纽商圈。周边1公里仅有几家小型便利店、超市,基本没有竞争对手。


【2】瞄准“群体消费”


Costco会员体系分为Gold Star(个人使用)、Business(仅限公司),两种均可额外免费持有一张家庭卡,此外Business会员还可申请额外的付费副卡,瞄准的是群体消费。据赢商大数据,Costco上海店周边1公里有西花园等73个住宅区、91个写字楼。


【3】物流、货运、交通便利


上海店四周路网发达,沪常高速、沈海高速、京沪高速、嘉闵高架路交汇,便利交通有利于维持Costco低成本配送优势。


目前,Costco计划重点布兵的华东,恰是山姆会员店的重镇区(门店12家,占全国总数的46%)。


在门店面积、停车位数量、层高等硬件方面,Costco和山姆有着大致同步思路,谁能更快占据着城市核心区最近宝地,谁的优势就会更明显。


跨境电商Costco与山姆正式“开战”,谁将占据中国市场?


目前来看,山姆快人一步,有先发优势。但建设周期更短的Costco后劲十足,因为山姆开设一家新店可能需要3-7年。不过山姆近几年也明显加快了线下布局的速度,2018年至今已有7家新店,并预计在2022年底,将会有40-45家开业及在建门店。


争夺地盘外,会员则是Costco和山姆争夺的第二资源,二者的目标客群均为中高消费人群。以山姆16家门店(位于赢商大数据划分的商圈内)来看,其周边人群比例如下:


中产(42%)和富人(10%)平均占比超过一半;25-44岁的人群约占60%;


有小孩的人群占比高达47%,中高端收入家庭为主,尤其是“80/90后”妈妈。


就会员数看,借由“¥100商品抵用券(后改为¥199开通会员)”推广活动,7月1日至今,Costco的中国会员过万;而山姆入华23年,拥有200万“活粉”。


付费会员制收入对比


Costco与山姆的你追我赶,激起的是中国商超会员制新一轮水花。


经过36年沉淀,山姆和Costco早已是付费会员制“双寡头”式的存在。2019财年(截至1月31日),山姆全球门店800多家,确认会员费收入(Membership fee revenue recognized)14亿美元。


而截至去年12月3日,Costco全球有768家店,会员费收入31.42亿美元,与商品销售净利的31.34亿美元,基本持平。


以Costco为例,会员费收入从1999年的4.8亿美元,增至2018年的31.4亿美元,几乎每年都比商品销售净利润还高。


Costco与山姆的会员服务对比


以Costco为例,会员费收入从1999年的4.8亿美元,增至2018年的31.4亿美元,几乎每年都比商品销售净利润还高。


跨境出海Costco与山姆正式“开战”,谁将占据中国市场?


在Costco里,除了珠宝等特殊商品外,穿过的衣服、用过的杯子,都可以不限期、无条件退货。在会员卡有效期内,可无条件消卡,会员费全额退还。Costco对会员无条件的包容,赢得了消费者的高度信赖,以致实际退货率很低。但是,Costco的会员续费率很高。历年财报显示,美国本土续费率为90%,加拿大地区为88%。


即便Costco会员费每5年涨价一次,从2000年的45美元,增至2018年的60美元,也丝毫不阻挡会员增长。截至2018财年,实际总持卡人数达9400万,比2000年的5800万将近翻倍。


入华时间更长的山姆在做了些“中国化”改变。顺应零售精准化的趋势,山姆在2018年推出了“卓越会籍”,旨在抓住头部会员。


为了精准锁定目标客群,对于长期不活跃的会员,山姆愿意主动全额退还会员费。


Costco与山姆之间的竞争还会不断持续,作为消费者的我们,也能在旁边静静围观零售巨头的市场竞争,但无论怎样,山姆和Costco的出现、繁盛,代表的正是国外商超业态在中国的成功转型路径,我们也希望有更多的商超模式加入,推动中国经济更好的发展。

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