恒业资本江一:2020钱从哪儿来?

2022-04-28
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作者:ToB行业头条记者
来源: 3wcoffee

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跨境资讯恒业资本江一:2020钱从哪儿来?

来源 /   ToB行业头条 (ID:wwwqifu

作者 /   江一  ·  编辑 /   李晓松  瑞雪


本文来源于5月28日恒业资本董事总经理、慧辰资讯(HCR)董事江一在【ToB大师课】直播间的精彩分享。部分内容有所删改,完整直播视频可通过关注【ToB行业头条】公众号,回复关键词【2020】领取。


战略的核心就是取舍排序、资源分配。对于企业来说,就要以全景视角从宏观、产业、趋势出发,结合自身情况做出当下可选的最佳决策,在变量中积累你的概率优势。
宏观:2020宏观政策释放了什么信号?
产业:产业趋势演进的变与不变。如何顺势而为? 
算法:前瞻的产业布局,概率优势如何积累?

应对:有选择才有机会,稳中求进的原则是什么?


01
宏观
政策释放的信号与机遇

 

今天我会尽量地把我觉得旁枝末节、对我们战略决策没有那么大现实意义的东西省略掉,尽可能的把底层逻辑讲的更多讲的更清楚。

 

宏观政策对目前公司的发展到底有什么样的影响?这是我们目前比较关注的点。从过去的十年来看,今天的机会多了10倍,但竞争却多了百倍。因此,选择、战略能力比执行更重要。


特别是在周期叠加的拐点时刻,取舍排序、资源分配,对于大家来讲更重要。以此来发现高的价值区,加大收益和时间精力的比值。所以我们要往头部看,把目光聚焦最核心且最能影响大局的点,这件事非常难,但也最有价值。


收益不仅跟能力相关,更与战略相关。固守过去的优势恰恰是最没优势的,特别是在变量的环境下,切忌盲目跟风,思考差异化优势才能拔得头筹。


高手一般都是在高价值领域持续做正确动作的人。泰德·威廉斯在《击打的科学》中写道,高击打率的秘诀不是每个球都要打,而是正确的击打处在“关键区”的球,忽略其他区域,懂得放弃,聚焦到核心的20%,才能赢得比赛。这也就是我们所说的二八法则。


——

从宏观来讲,疫情之下的ToB行业从业者,需要做决策的点在哪儿?


宏观驱动都是以正确判断经济周期的阶段为前提的。宏观跟大家有什么关系?


两个增长区,一是个人的增长红利,二是公司的增长红利。


个人的增长红利:宏观趋势的收益、周期红利、城市红利区域收益、资产红利、资产配置的收益,最后就是运气。


简单说一下个人,其实对于大多数人来讲,关注最多的,城市区域红利和资产红利其实就是房产。


未来房价会涨吗?

不会。


会跌吗?

会。


会暴跌吗?

不会。


最近讲的比较多的内循环战略,并不是不要外贸,而是不受外贸影响,靠自己的内需拉动,和消费带动,就能够产生持续的增长,一定会出来一系列的政策。


倒推一下,拉动内需满足GDP增长的需求,因为只有稳定房价,房价持续下降才能释放内需,现在你赚的那点钱都还了房贷了,什么钱都不敢花,所以把房价控制住了就等于放开了消费的龙头。


企业增长区的红利:宏观经济增长红利、产业环境增长红利、模式增长红利和运营增长红利。


所以回过头再看宏观环境的时候,最重要的看什么?        

                  

第一个是货币政策,第二个是财政政策。


货币政策和财政政策直接决定了钱从哪来,钱有多少,钱放在哪里,从哪个区间去获取,从哪个管道去拿到,怎么去拥有。


2015年稳健的货币政策要松紧适度,2016年稳健的货币政策要灵活适度,2017年货币政策要保持灵活中性,2018年资本寒冬稳健的货币政策要保持中性,松紧适度,管好货币的总闸门,2019年稳健的货币政策要松紧适度,满足经济运行保持在合理区间内的需求。


2020年就是稳健的货币政策,要更加灵活适度,这是放水的信号。 


再看财政政策。2016年,积极的财政政策要加大力度。举个例子,财政政策比较好理解的就是政府会投入多少钱到公共设施,比如说对基建、房产企业的支持政策。头部企业得到财政政策支持后会缓释到方方面面。


所以财政政策好的时候,大家的钱就赚得容易,从头部行业直接穿透到下面,多多少少会剩一些。


上半年的经济数据应该是七月十几号出来的。为什么要讲宏观数据?一方面是大家都非常关心这件事情,另外一方面就是今年看数据会有很多非常规的地方。


——

让我们看一组数据,可以把它看作是对2020上半年的一个总结。

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