全球化手册·俄罗斯篇|俄罗斯,正在崛起的“创业之国”?

2022-03-11
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作者:邓云晞
来源: 36氪

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在国内互联网红利见顶的当下,越来越多的中国创业者和投资人开始关注“全球化”。2021年,36氪出海将继续推出全球化手册,为读者逐一解读德国、法国、英国和意大利等欧洲国家的基本面貌、人文环境、市场特点与创业机遇。在先后解读了德国法国英国意大利后,本篇我们将带读者了解一下“全球最大国家”俄罗斯。

提及俄罗斯,你会想到什么?是全球最大的石油和天然气输出国?是闻名世界的伏特加和鱼子酱?还是拿熊当宠物的“战斗民族”?这个国土面积世界第一的国家,还拥有全球最大的森林覆盖面积、最长的铁路(西伯利亚大铁路)、以及在能源方面的多个世界第一。此外,在《财富》发布的2021年世界500强企业榜单中,俄罗斯天然气公司(Gazprom)、卢克石油公司(Lukoil)、俄罗斯石油公司(Rosneft Oil)和俄罗斯联邦储蓄银行(Sberbank)这4家企业上榜。

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那么,俄罗斯是一个怎样的国家?有哪些支柱产业?创投环境又如何?今天,让我们一同来寻找答案。

国家基本情况

地理环境与历史

俄罗斯,又称俄罗斯联邦(Russian Federation),是一个横跨东欧和亚洲北部的国家,国土面积约1700万平方公里,是世界上国土面积最大的国家。

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图片来源:大英百科全书

谈及俄罗斯的历史,与中国、意大利、英国和法国等拥有数千年历史的国家不同,俄罗斯的历史相对较短,大约可以追溯到公元8-9世纪。而在1000余年的历史中,这片土地在很长一段时间内都处于“诸侯割据”的分裂状态,还曾被蒙古(金帐汗国)统治了240年。在苏联解体后,1992年4月俄罗斯第6次人代会决定将国名定为“俄罗斯”或“俄罗斯联邦”。

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人口与年龄

根据世界人口综述(World Population Review)2021年的数据统计,俄罗斯的人口约1.4亿左右,大约是中国人口(2021年)的十分之一。此外,根据世界银行2020年的数据,在1.4亿的人口当中,大约75%的人居住在城市当中,这一占比与德国(77%)和意大利(70%)相近。

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从人口年龄结构来看,相较于欧洲四大经济体,俄罗斯的人口老龄化问题并不算十分严重,年龄中位数在39.6岁左右。此外,根据世界数据图谱分析平台 Knoema 2021年数据显示,1.4亿人口中,年龄在65岁及以上人口约在16%左右。然而,与世界上许多国家一样,少子化的问题同样困扰着俄罗斯。世界银行2019年数据显示,俄罗斯的生育率仅有1.5%。

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教育

俄罗斯同样是一个非常注重教育普及的国家,成人识字率已经接近100%。与中国一样,俄罗斯联邦现行9年义务教育,学制则分为学前教育、普通教育、职业技术教育和高等教育。

其中,普通教育相当于我国的中小学教育,主要分为:初级普通教育(4年)、基础普通教育(5年)和完全普通教育(2年)。而根据俄罗斯联邦《教育法》规定,初级普通教育和基础普通教育为义务教育。俄罗斯学生在9年级毕业后会得到基础教育证书,至此义务教育结束。

经济和创投生态

作为与中国、美国比肩的世界超级大国,俄罗斯拥有非常丰富的能源、强大的军工产业,然而在经济发展上,却稍显乏力。近些年,在高通货膨胀率、国际制裁、能源转型,以及疫情冲击等因素的影响下,俄罗斯一直面临经济增长缓慢的困境。尽管俄罗斯经济在2021年实现恢复性增长,但2022年经济发展仍面临诸多不确定因素。

谈及在欧洲创业,相信很多人首先会想到的是英国、法国和德国。事实上,近些年来,欧洲的创投生态“去中心化”趋势已经显现,大批“新兴创业中心”也正在崛起,这其中就包括了俄罗斯的首都——莫斯科。不过,就目前而言,与英国、法国和德国相比,俄罗斯的创投环境仍处于“趋于完善”的早期阶段。

经济情况

根据国际货币基金组织(IMF)2021年的数据显示,俄罗斯国内生产总值(GDP)约为1.6万亿,在全球排名第十一、欧洲位列第五。

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事实上,近年来俄罗斯的经济一直处于低迷状态。据欧洲知名智库 Bruegel 发布的一份研究报告介绍,俄罗斯经济衰退始于2014年年中。究其原因,该国的高通货膨胀率(2021年通货膨胀率预计在8.39%)、地缘政治问题和国际制裁、劳动力的短缺、能源转型(碳中和)所导致的能源出口收入损失,以及疫情的冲击都拖了经济增长的“后腿”。

在刚刚过去的2021年,这一情况似乎有所缓解。2021年12月,俄罗斯总统普京在政府会议上表示,俄经济不仅在2020年下滑后恢复,并超越疫情前的水平,回到发展轨道,劳动市场的情况甚至优于疫情之前,失业率在降低。普京还预计,2021年俄经济增速将达到4.5%,基础设施发展是经济增长驱动力之一。

不过,也有专家认为,如俄罗斯想在2022年保持经济增长,政府需要克服一些困难,并应对潜在的风险。据俄罗斯《观点报》报道,世界银行专家认为,2022年俄经济面临四大主要威胁:疫情、高通胀率、新的国际制裁和能源转型。

从俄罗斯人民的生活水平来看,俄罗斯的人均 GDP 在1.15万美元左右,略低于中国。此外,俄罗斯是一个贫富差距较大的国家,但近年来该差距正在逐步减少。据《俄罗斯日报》报道,2000年高收入人群的平均工资是低收入人群的34倍,到了2019年,该差距缩减到了13倍。

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产业结构

谈及产业结构,工业、服务业和农业是该国的三大支柱产业。

众所周知,俄罗斯是一个“重工业强国”,尤其在采矿、电力、军工和基建四大领域。其中,作为世界上首屈一指的能源输出国,俄罗斯的采矿业十分发达。另外,该国在军事工业建造和机械工业建造方面也居世界前列。不过近些年,工业在该国 GDP 所占比例逐步减少。据统计,整个俄罗斯的工业占 GDP 的比例从上世纪80年代的50%以上,下降到了最近五年平均35%,而石油和天然气创造的经济价值在这35%中占了13.3%。

相比之下,俄罗斯的服务业正在迅速发展,相较于上世纪90年代的38%的 GDP 占比,到了2020年,俄罗斯服务业占 GDP 的比例增长到了62%。与此同时,俄罗斯劳动社会保障部全俄劳工研究所专家的研究结果显示,近几年,在俄罗斯实体经济部门就业的人员有所减少,而在服务行业就业的人员迅速增加。具体到行业来看,俄罗斯服务业主要包括了金融服务、通讯、旅游、广告营销、房地产、医疗保健和餐饮等。

再来说说农业,虽然农业也是该国的三大支柱产业之一,但寒冷的天气和地理条件,导致俄罗斯的农业耕作并不容易。因此,俄罗斯的农业占 GDP 的比例从未超过5%,从业人数占总人数的比例也从未超过6%。不过,幅员辽阔的俄罗斯仍旧是农业大国,2020年可用耕地为1.23亿公顷,排名世界第四位,人均耕地高达0.85公顷,远高于世界人均耕地水平。该国主要以小麦、大麦、燕麦、黑麦等农作物为主,除了粮食之外还种植大豆、甜菜等经济作物。

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创投环境

综上所述,相较于拥有良好营商环境的英国、法国和德国,俄罗斯的创投环境仍处于早期阶段,但在近几年有了明显改善。根据世界银行和国际金融公司(IFC)发布的《2020年全球营商环境报告》中,俄罗斯的营商环境排名由2013年的112位上升至2020年的28位。

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图源:《2020年全球营商环境报告》

此外,在全球创业研究机构 StartupBlink 发布的“Best Cities for Startups”榜单中,俄罗斯首都莫斯科排进了前十。

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图源:StartupBlink

那么,是什么让俄罗斯的营商环境有所改善呢?

首先,放宽市场准入条件,创造公平的竞争环境。据了解,在市场准入方面,俄罗斯政府通过俄罗斯联邦政府法令,降低了市场准入门槛,允许中小企业进入原先由政府部门或国有企业完全“垄断”的行业。与此同时,为确保中小企业的利益,提高政府部门和国有企业采购中小企业产品、使用中小企业服务的比例,国家还制定了相关“联系制度”。据悉,从2015年到2019年,政府部门和国企与中小企业“联系”比例从9%上升至25%。

其次,灵活、且不断完善的法律体系。由于俄罗斯处于转型发展阶段,各项政策不断调整,该国的公司法也在不断完善。而确保相关法律能够随经济发展状况作适时调整的原因是该国立法提案权限制较少。如今,俄罗斯以《俄罗斯联邦民法典》第一部分和《股份公司法》、《有限责任公司法》、《俄罗斯联邦员工股份公司(人民企业)特别法律地位法》和《俄罗斯联邦法人和个体经营者国家登记法》等单行法及特别法规为基本框架的俄罗斯公司法体系,兼备大陆法系与英美法系的特点。

此外,资本市场的公平、透明。俄罗斯此前有“资本净输出国”的称号,为了改变这一情况,吸引外国投资者,俄罗斯提高了资本市场的公平性和透明度。一方面,为保障外国投资者在俄投资及从投资中获得收益的权利,大部分情况下,外国投资者享有“国民待遇”,俄罗斯对外国投资者实施税收稳定条款,即“祖父条款”,禁止提高某些联邦税税率,直至其收回初始投资为止。另一方面,俄罗斯对外国投资者有所限制,虽允许外国投资者在大部分领域进行投资,但也明确规定,在银行、信贷组织、保险公司、大众媒体、广播组织、航空公司、非商业组织等领域的外国投资受俄罗斯特定法律约束。

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热门赛道

谈及俄罗斯的热门行业,除了上述我们提及的军工、能源等产业外,近些年,人工智能和电子商务成为了俄罗斯的热门赛道。

首先,让我们来看看人工智能行业。总统普京对于“人工智能”的发展非常重视,尤其是该技术在国家安防和军事方面的应用,他表示“人工智能意味着大量基于和目前很难预测的威胁,谁能成为该领域的领导者谁就可能主宰世界。”

如今,在军事、安全、反监控等方面,俄罗斯人工智能技术表现的格外突出。

另外,人工智能在俄罗斯发展的另一大特点,就是由大企业主导。“俄罗斯谷歌”Yandex 便是其中之一。除了搜索引擎外,这家俄罗斯的超级巨头还布局了电商、网约车,以及如今大热的无人驾驶。而在人工智能领域,Yandex 也已经开发出了人工智能语音助手 Alisa(也有资料称之为 Alice)和智能硬件产品——智能音箱 Yandex.Station。

相比之下,在俄罗斯,完全专注于人工智能的初创企业相对较少,大部分的初创企业仍停留在研究算法层面,还不具备产品化和商业化的能力。

如果问及俄罗斯如今最热门的赛道,电商绝对是其中之一,据彭博社报道,2020年,由于疫情的冲击,1000多万名消费者涌入了俄罗斯的各个电商平台,也让这个一直不温不火的赛道迎来了爆发的风口。日前,俄罗斯工业和贸易部长丹尼斯·曼图罗夫(Denis Manturov)表示,2021年,俄罗斯电子商务市场规模有望超过4万亿卢布(约合510亿美元)。而在5年前,该国电商市场规模还不到1万亿卢布(约合120亿美元)。

巨大的市场需求让一众玩家纷纷摩拳擦掌,都想分得一杯羹。与中美电商市场不同,俄罗斯的电商市场仍然处在起步阶段,虽然已经入场的玩家不少,但还没有形成如亚马逊、阿里巴巴和京东这样绝对的领跑者。据了解,该国最大的在线零售商 Wildberries 在2020年的市场份额大约在13%左右。而 Wildberries 的主要竞争对手有俄罗斯首家电商公司 Ozon、阿里速卖通,俄罗斯互联网巨头 Yandex,另外还有 Joom、Lamoda 等等。

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就目前的俄罗斯电商市场而言,仍有很大的增长空间,虽然疫情迫使俄罗斯的消费者将线下购物“搬到了线上”,然而长期形成的购物习惯却没有那么容易改变。有分析人士认为,随着疫情逐步缓解,再加上俄罗斯物流配送体系仍有待加强,线下购物仍将在一段时间内占据主导。根据俄罗斯电商零售公司协会 AKIT 数据,2020年,线上购物的零售额仅占到俄罗斯全国社会零售总额的约10%左右。

除了人工智能、电商外,国防、汽车与自动驾驶、云技术,医疗健康和区块链等领域在俄罗斯也受到了广泛关注。

投资情况

从投资情况来看,据 Crunchbase 数据统计,2020年俄罗斯企业在281笔交易中筹集了7.029亿美元。受疫情影响,虽然2020年投资交易笔数从2019年的246笔上升至281笔,但募资金额却从2019的8.69亿下降至了2020年的7.029亿。

此外,2020年,俄罗斯加速器在投资笔数和金额上都有较明显的减少,投资笔数从2019年的64笔下降到2020年的35笔,金额也从550万美元减少到了380万美元。与之形成明显反差的是 CVC,2020年,CVC 通过47笔投资向俄罗斯企业注资3.07亿美元。此外,天使投资人们在2020年也非常活跃,通过64笔交易向企业注资超过3700万美元。

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而外国直接投资(FDI)方面,在俄罗斯加入 WTO 后,放宽了对外国资本在部分领域的准入限制,以吸引和鼓励外资投资俄罗斯。近些年,来自美国、德国和中国等国家的资本和企业纷纷开始在俄罗斯市场投资。而疫情的冲击让俄罗斯2020年的 FDI 骤降了70%,但随着疫情的缓解,外国资本对于俄罗斯市场似乎也“恢复了信心”。俄罗斯卫星通讯社1月19日消息,俄央行的资料显示,2021年外国对俄罗斯直接投资额为307亿美元,是2020年的3.8倍。

谈及俄罗斯知名的投资机构,就不得不提投资过“俄罗斯谷歌”Yandex 的 Almaz Capital,这家成立于2008年的投资机构已经为30余家企业提供过资金支持。另外还有俄罗斯最大投资机构之一的 Russia Partners、关注食品科技和大健康领域的 Addventure、专注于企业早期阶段的 Runa Capital,以及为俄罗斯和欧洲多个国家企业投资的 Genezis Technology Capital 等等。此外,俄罗斯还孕育出了一批知名的投资人,这其中就包括了“俄罗斯孙正义”、DST 创始人 Yuri Milner,以及俄罗斯企业家、投资人 Roman Abramovich、俄罗斯著名天使投资人 Len Blavatnik 等等。

关注俄罗斯市场的中国企业

中俄两国关系友好,政治和经贸关系稳定发展。2021年,中国已经成为仅次于德国和美国的俄罗斯第三大投资来源国。

据了解,目前莫斯科是俄境内中国投资最为集中的城市,有300多家中国企业,主要涉及房地产和物流领域的投资项目。2020年12月,俄中政府间投资合作委员会批准了由70个重大项目组成的清单,非能源领域的投资总额为1120亿美元。该委员会称,正在俄罗斯实施的项目有65个,金额为1062亿美元。

此外,根据由俄罗斯中国总商会发布的《中国企业在俄罗斯发展报告》显示,2021年,在俄罗斯注册的中国企业超过1000家,这些公司主要涉足采矿工业、农业、林业、畜牧业、渔业、不动产、软件、IT服务、金融等领域。

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同时,许多中国知名企业也已早早布局俄罗斯市场。这其中就包括了华为、小米、realme 等中国手机厂商。据 Counterpoint 数据统计,小米在2020年 Q4 首次超越了三星,成为了俄罗斯在线销量最高的手机品牌。此外,还有瞄准俄罗斯电商市场的阿里速卖通,以及于2013年入场并与俄罗斯邮政展开合作的菜鸟。

2021年,对于远赴俄罗斯的中国车企来说也是丰收的一年。俄罗斯卫星通讯社2021年12月31日消息,俄罗斯欧洲企业协会的数据显示,2021年前11个月,中国汽车制造商在俄罗斯售出103384辆新车,同比增长1.1倍,创下中国汽车品牌在俄销量纪录。其中,奇瑞还入选了俄罗斯十大畅销汽车品牌。同时,中国品牌将在俄汽车市场占有创纪录的7.5%份额,是2020年的两倍。

撕掉“标签”,积极改变的俄罗斯正在成为欧洲新兴创业之国。

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文|邓云晞

编|赵小纯

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